Токеномика ITR: от выбора платформы до доп. эмиссии через год

Кейс Токеномики будем рассматривать на примере проекта с условным названием NEXT. Пройдем все этапы от выбора платформы, разработки и до дополнительной эмиссии токенов через год.

Выбор платформы для токенизации

На начальном этапе командой NEXT выпускаются токены стандарта ERC20, так как на данный момент самой проработанной платформой для выпуска токенов является Ethereum. Однако в выборе ETH есть негативный аспект — стоимость транзакций, которая напрямую зависит от mining fee и загруженности сети. Поэтому NEXT также рассматривает платформы EOS, Neo и другие. Сравнение основных платформ, имеющих возможность выпуска токенов и поддержка смарт контрактов, представлено ниже: 

	Ethereum	EOS	Cardano	Komodo	Neo	Waves
Запущен Mainnet	Jul 2015	Jun 2018	Sep 2017	Jan 2017	Oct 2016	Jun 2016
Языки	Go, C++, Rust	C++	Haskel	C++, C	C#	Scala
Консенсус	PoW	DPoS	PoS	PoW, dPoW	dBFT	LPoS
Время блока (с)	14-15	0.5	20	60	15-20	3
Смарт контракты	да	да	разработка	да	да	да
Язык смарт контрактов	Solidity	C++, C	Plutus	C++	JS, C++, Java, Kotlin, Go	RIDE
Средняя стоимость транзакции	21,000 GAS	Free	0.155 ADA	0.0001 KMD	Free	0.001 WAVES

Также, команда NEXT открыта для использования других блокчейн-архитектур, например IOTA, Exonum — в случае, если у данных платформ появится возможность выпуска токенов и смарт-контракты.

Зачем для монетизации данных NEXT необходимо использование криптовалютной платформы

Фиатные платежные системы взимают от 1 до 3% за транзакцию, в то время как процесс покупки и продажи данных с использованием токенов криптовалютной сети будет стоить примерно в 0,001 долларов США в виде комиссионных за транзакцию любого размера.

С помощью технологической базы криптовалюты появляется реальная возможность осуществлять микротранзакции при крайне низкой (или отсутствующей вовсе) комиссии. Это категорически важно для системы NEXT из-за большого числа проводимых измерений и передаваемых данных.

Процесс начисления токенов и их утилитарное значение в NEXT

При активации устройства, пользователю автоматически создается кошелек для токенов ITR, открывая тем самым платежный канал через приложение NEXT, позволяющий получать выплаты с проданных на рынке данных, собранных с помощью этого устройства. 

В свою очередь, для приобретения данных заинтересованные компании покупают токены ITR на бирже, или же получают их вместе с устанавливаемым программным обеспечением. 

Таким образом, основная функция токенов — доступ к ПО сети NEXT, а также приобретение данных у пользователей. Как и данные, токены ITR обращаются на внутренней бирже, где пользователи (при накоплении определенного числа токенов) могут их продавать. С этой же биржи токены приобретаются компаниями, замыкая таким образом движение токенов внутри сети NEXT. 

Токен ITR используется только как средство обмена, платежа и не дает прав собственности и права в участии раздела прибыли, то есть не является ценной бумагой. 

Этапы токенизации

Шаг 1. Структурирование и подготовка выпуска токенов ITR

Объем привлекаемых средств = полная стоимость выпуска устройств и работы компании в течении 3 лет.

Полная стоимость 1 выпуска = (производственная себестоимость 1 ед. * объем)^* + расходы на маркетинг + коммерческие расходы + затраты на проведение токенизации 

или

$15 (себестоимость 1 ед.) * 100,000 единиц + $3,000,000 (затраты на маркетинг) + $400,000 (коммерческие расходы) + $100,000 (затраты на проведение токенизации)

Или $5,000,000 — данная сумма является soft cup. 

Hard cup предполагается по следующей схеме:

$15 (себестоимость 1 ед.) * 800,000 единиц + $10,000,000 (затраты на маркетинг) + $2,000,000 (коммерческие расходы) + $500,000 (затраты на проведение токенизации) + $500,000 открытие дополнительных офисов в Азии и США.

Или $25,000,000 — hard cup.

При hardcup будет реализована вся линейка планируемых устройств, произведен редизайн готовых устройств, и открыты дополнительные офисы продаж в Азии и США.

Шаг 2. Проведение первичного предложения токенов

Токен ITR используется следующим образом — компания-покупатель приобретает данные на маркетплейсе данных, размещая заявку на требуемые данные в SSP. Пользователи (“User”) агрегируют данные в DSP по географическом признаку, и продают их за токены ITR. Обмен реальных денег на ITR и наоборот происходит на бирже (“Exchange”).

В качестве инвесторов выступают конечные пользователи, торговые сети и площадки и потенциальные покупатели данных.

Анализ успешно проведенных крипто-проектов в 2018 году показывает, что в среднем проекты выпускают до 2 миллиардов токенов. Таким образом, исходя из формулы расчета общего количество эмитируемых токенов

Hc : tp = te

где Hc = hard cup (максимальное значение, которое планируется достичь в рамках предложения токенов), tp = token price (цена за токен) и te = token emission (общее число токенов для эмиссии), мы предполагаем, что при установлении hard cup в $25 миллионов USD, цена токена ITR составит $0.001 USD. 

Функция токена ITR: пользователь или группа пользователей, данные и метаданные которых объединяются с помощью DSP, выставляет ордера на продажу полученных в результате измерений данных. 

В свою очередь, SSP агрегирует запросы на получение определенных данных от компаний, и в результате происходит поиск соответствия между спросом и предложением. За продажу данных пользователь получает вознаграждение в виде токенов ITR.

Шаг 3. Выдача устройств в обмен на токены

В обмене не участвуют покупатели данных, участвовавшие в предложении токенов, сохраняя приобретенные токены для обмена на данные. Часть пользователей сохраняют токены в спекулятивных целях, однако NEXT сохранит часть готового на привлеченные средства товара на складах с возможностью реализовать со следующим выпуском за фиатные деньги. 

Устройства передаются в пользование или продаются через сети ритейлеров-партнеров. 

Шаг 4. Сбор данных и корректировка цен в ITR

Первичная цена продажи токена составляет $0.001, однако цена листинга на внутренней бирже будет определятся уровнем спроса и предложения на токены со стороны компаний-покупателей и пользователей, а стоимость данных будет варьироваться в зависимости от различных параметров измерения (местоположение, уникальность данных, уровень спроса со стороны компаний и так далее).

Шаг 5. Участники предложения токенов, сохранившие ITR, начинают продавать их на внутренней бирже

На первоначальном этапе мы предлагаем использование внутренней биржи для покупки и продажи токенов ITR. При увеличении спроса на токены мы также готовы рассмотреть предложения от сторонних бирж о листинге токена ITR. Итого, внутренняя биржа NEXT служит для покупки токенов компаниями и продажи токенов пользователями.

Шаг 6. Покупка компаниями данных за ITR

DSP и SSP автоматически реализуют заключенные между компаниями и пользователями “контракты” и выполняет их: пользователи отчуждают свои права на данные с устройств в обмен на токены ITR. 

Шаг 7: Дополнительная эмиссия

Дополнительная эмиссия токенов осуществляется автоматически каждый год и измеряется величиной роста спроса на данные.